剛剛閉幕的十七屆五中全會(huì)審議通過(guò)關(guān)于制定“十二五”規(guī)劃的建議，拉開(kāi)了中國(guó)經(jīng)濟(jì)全面轉(zhuǎn)型的序幕。轉(zhuǎn)變發(fā)展方式已經(jīng)成為全民共識(shí)，未來(lái)一段時(shí)間內(nèi)投資的大方向和總體路徑也逐漸清晰，消費(fèi)、戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)、區(qū)域振興規(guī)劃、節(jié)能減排等領(lǐng)域?qū)⑻N(yùn)含巨大的投資機(jī)會(huì)。
新能源即將迎來(lái)最美好時(shí)光。
10月20日，《中國(guó)經(jīng)營(yíng)報(bào)》記者從國(guó)家能源局獲悉，受業(yè)界矚目的可再生能源“十二五”規(guī)劃初稿已經(jīng)形成，目前已進(jìn)入討論階段。在該初稿中，國(guó)家對(duì)新能源的投入巨大，新能源將成為“十二五”規(guī)劃主角。
國(guó)家能源局一位人士向本報(bào)記者透露，在初步規(guī)劃中，核電、水電將成為主角，核電的裝機(jī)容量在2015年將超過(guò)5000萬(wàn)千瓦，水電裝機(jī)容量將達(dá)到3億千瓦；其次，光伏與風(fēng)電將作為重要新生力量，其中光伏發(fā)電裝機(jī)容量為500萬(wàn)千瓦，風(fēng)電裝機(jī)容量將達(dá)到9000萬(wàn)千瓦。
“這只是保守的估計(jì)，從目前的勢(shì)頭來(lái)看，新能源產(chǎn)業(yè)的發(fā)展在‘十二五’期末將遠(yuǎn)超預(yù)期，未來(lái)充滿無(wú)限可能�！鄙鲜瞿茉淳秩耸空f(shuō)。
水電大項(xiàng)目解禁
“目前，國(guó)家隊(duì)大型水電項(xiàng)目的審批已經(jīng)基本解禁。”一位大型發(fā)電集團(tuán)人士對(duì)記者說(shuō)。根據(jù)規(guī)劃，我國(guó)到2020年單位生產(chǎn)總值碳排放要比2005年下降40%～45%，非化石能源占一次能源的比重達(dá)到15%，而水電建設(shè)直接關(guān)系到這一目標(biāo)能否實(shí)現(xiàn)。
據(jù)了解，此前我國(guó)眾多水電項(xiàng)目曾因發(fā)電巨頭圈地、污染等原因被發(fā)改委多次叫停，國(guó)家相關(guān)部門對(duì)百萬(wàn)千瓦以上的項(xiàng)目審批謹(jǐn)慎。在“十一五”期間，本來(lái)預(yù)計(jì)核準(zhǔn)水電項(xiàng)目為7000萬(wàn)千瓦，而實(shí)際上只核準(zhǔn)了2000萬(wàn)千瓦�！斑@在當(dāng)時(shí)多少有些矯枉過(guò)正，因此必須加快核準(zhǔn)新的水電項(xiàng)目。”上述發(fā)電集團(tuán)人士說(shuō)。
上述能源局人士表示，“十一五”規(guī)劃期間未審批的部分水電項(xiàng)目將和“十二五”規(guī)劃的新項(xiàng)目一起審批，按照我國(guó)目前水電裝機(jī)容量2.1億千瓦來(lái)計(jì)算，為了完成2020年的碳減排目標(biāo)，2010年到2015年間，需要開(kāi)工的水電至少要在1億千瓦以上。
“水電項(xiàng)目從報(bào)批到投產(chǎn)的整個(gè)過(guò)程比較漫長(zhǎng)，建設(shè)周期在5～6年，1億千瓦只少不多。因此在處理好環(huán)境保護(hù)和安置移民的基礎(chǔ)上，我國(guó)應(yīng)該加快水電項(xiàng)目建設(shè)，”中國(guó)電力投資集團(tuán)（簡(jiǎn)稱“中電投”）一位不愿具名的人士向記者表示。
中電投這位人士介紹，目前，中電投總裝機(jī)容量為6400萬(wàn)千瓦，其中清潔能源占30%，占比為五大發(fā)電集團(tuán)最高。中電投水電裝機(jī)容量達(dá)到1480萬(wàn)千瓦，目前在建水電裝機(jī)容量419萬(wàn)千瓦，到2020年水電裝機(jī)容量將達(dá)到4000萬(wàn)千瓦。
核電產(chǎn)業(yè)井噴
在“十二五”規(guī)劃初稿中，核電建設(shè)也將迎來(lái)一股熱潮。中投顧問(wèn)高級(jí)研究員李勝茂表示，到今年6月底，我國(guó)在建核電機(jī)組23臺(tái)、總裝機(jī)2540萬(wàn)千瓦，占世界的40%，我國(guó)已成為全球核電在建規(guī)模最大的國(guó)家。
目前，我國(guó)在16個(gè)省的核電初步選址超過(guò)50個(gè)，機(jī)組240臺(tái)，裝機(jī)規(guī)模達(dá)2.7億千瓦，其中內(nèi)陸1.2億千瓦，沿海1.5億千瓦，向政府申報(bào)的就有近1億千瓦。按照目前的建設(shè)速度，到了2015年核電裝機(jī)容量將達(dá)到5000萬(wàn)千瓦，2020年將超過(guò)8000萬(wàn)千瓦。“我國(guó)目前的核電裝機(jī)容量?jī)H為1000萬(wàn)千瓦。在‘十二五’期間，核電裝機(jī)容量將翻5倍以上，核電成為增長(zhǎng)最快的新能源，核電產(chǎn)業(yè)將迎來(lái)一場(chǎng)巨變�！崩顒倜f(shuō)。
這也意味著核電所帶來(lái)的市場(chǎng)空間巨大。我國(guó)核電設(shè)備均為國(guó)企所壟斷，其中核島設(shè)備為東方電氣、上海電氣、哈動(dòng)力集團(tuán)和一重集團(tuán)四家企業(yè)制造，而東方電氣、上海電氣和哈動(dòng)力集團(tuán)壟斷了國(guó)內(nèi)的常規(guī)島設(shè)備市場(chǎng)。
東方電氣一位人士透露，現(xiàn)在訂單規(guī)模已經(jīng)達(dá)到400億元，今年收入預(yù)計(jì)達(dá)到44億元，毛利率將達(dá)到17%，2011年該公司收入將達(dá)到83億元。另?yè)?jù)記者了解，上海電氣的訂單也在今年突飛猛進(jìn)，達(dá)到了空前的357億元。
北京某私募機(jī)構(gòu)一位負(fù)責(zé)人表示，如今的核電題材是機(jī)構(gòu)在二級(jí)市場(chǎng)追捧的熱點(diǎn)。他分析，在“十二五”期間，我國(guó)核電每年將新建8～10臺(tái)機(jī)組，裝機(jī)容量在1000萬(wàn)千瓦左右，按造價(jià)15000元/千瓦、設(shè)備費(fèi)用占總投資60%計(jì)算，每年核電設(shè)備投資就將近千億元。“核電設(shè)備行業(yè)蘊(yùn)含巨大的市場(chǎng)空間，將成為未來(lái)幾年內(nèi)最熱門的投資方向�！�
光伏、風(fēng)電仍存瓶頸
在此次可再生能源“十二五”規(guī)劃初稿中，光伏裝機(jī)容量的目標(biāo)定為500萬(wàn)千瓦�！斑@個(gè)仍是杯水車薪�！币晃淮笮凸夥姵厣a(chǎn)商失落地說(shuō)。
該生產(chǎn)商表示，今年我國(guó)光伏電池產(chǎn)能已經(jīng)達(dá)到了1000萬(wàn)千瓦，未來(lái)5年將超過(guò)2000萬(wàn)千瓦，而到目前為止我國(guó)光伏裝機(jī)容量?jī)H為30多萬(wàn)千瓦，即便按“十二五”規(guī)劃，我國(guó)光伏產(chǎn)品仍有80%依靠出口�！岸话銇�(lái)說(shuō)500萬(wàn)千瓦可能只是審批通過(guò)的數(shù)量，而實(shí)際建成量可能又會(huì)大幅度縮水�！�
“如今光伏產(chǎn)業(yè)最大、最好的企業(yè)都是民企而無(wú)國(guó)企身影，所以一直以來(lái)國(guó)家對(duì)這個(gè)行業(yè)的支持力度并不大，民企生存環(huán)境十分艱難�！鄙鲜龉夥姵厣a(chǎn)商表示，在核電、風(fēng)電、水電領(lǐng)域，設(shè)備制造商均為國(guó)企壟斷，國(guó)家推出政策十分積極，補(bǔ)助也迅速，而被呼吁多年的光伏產(chǎn)業(yè)上網(wǎng)電價(jià)始終千呼萬(wàn)喚不出來(lái)。
一位多次參加能源局組織的上網(wǎng)電價(jià)討論會(huì)的光伏企業(yè)負(fù)責(zé)人告訴記者，上網(wǎng)電價(jià)遲遲難出，原因就在于國(guó)家財(cái)政并不愿意拿出巨資來(lái)進(jìn)行補(bǔ)貼，“他們始終把光伏上網(wǎng)電價(jià)和風(fēng)電進(jìn)行比較，希望等光伏發(fā)電成本降到和風(fēng)電差不多的四五毛錢再推出，可是在短期內(nèi)光伏企業(yè)很難降到這個(gè)成本”。
在風(fēng)電方面，目前風(fēng)電裝機(jī)容量為3000萬(wàn)千瓦左右，按照“十二五”規(guī)劃初稿所設(shè)定的目標(biāo)，“十二五”末期風(fēng)電總裝機(jī)量將達(dá)到9000萬(wàn)千瓦，相當(dāng)于當(dāng)前裝機(jī)容量的3倍。根據(jù)長(zhǎng)遠(yuǎn)計(jì)劃，到了2030年，風(fēng)電裝機(jī)容量將達(dá)到5億千瓦，每年的投資額將近2000億元。
“風(fēng)電的最大問(wèn)題就是并網(wǎng)問(wèn)題。目前3000萬(wàn)千瓦左右風(fēng)電裝機(jī)容量中至少一半都無(wú)法上網(wǎng)而空轉(zhuǎn)，如果并網(wǎng)問(wèn)題沒(méi)解決，‘十二五’期末的9000萬(wàn)千瓦裝機(jī)容量將是一個(gè)難題，必須解決好電網(wǎng)建設(shè)問(wèn)題。”龍?jiān)措娏σ晃蝗耸糠治觥?
而在上述北京某私募負(fù)責(zé)人看來(lái)，“十二五”期間預(yù)計(jì)PE、私募等機(jī)構(gòu)對(duì)光伏、風(fēng)電的投資熱潮將會(huì)逐漸減弱�！爱�(dāng)前這兩個(gè)行業(yè)已基本到了巔峰時(shí)期，這也意味著在一級(jí)市場(chǎng)的投資機(jī)會(huì)已經(jīng)很小。”
他表示，投資機(jī)構(gòu)目前更多關(guān)注儲(chǔ)能的鋰電行業(yè)，日本12家鋰電生產(chǎn)商從2008年至今已投資600億元人民幣擴(kuò)產(chǎn)。而該行業(yè)在我國(guó)則剛剛起步，在“十二五”規(guī)劃初稿中尚無(wú)儲(chǔ)能的詳細(xì)振興規(guī)劃。
“在‘十二五’期間，鋰電有可能會(huì)成為另一個(gè)光伏行業(yè)，機(jī)會(huì)無(wú)限�！边@位私募人士說(shuō)。
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