一、綜述
進(jìn)入2010年第二季度，從宏觀環(huán)境來(lái)看，當(dāng)前我國(guó)經(jīng)濟(jì)勢(shì)頭依然良好，但也存在一些新的不確定性因素：一是歐債危機(jī)愈演愈烈，外部環(huán)境不確定因素較多。二是國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)也日趨復(fù)雜，房地產(chǎn)處在觀望期，后期走勢(shì)不明朗；三是伴隨三季度傳統(tǒng)消費(fèi)淡季的來(lái)臨，工業(yè)生產(chǎn)增速將受到明顯壓制。2010年5月13日，國(guó)務(wù)院發(fā)布《關(guān)于鼓勵(lì)和引導(dǎo)民間投資健康發(fā)展的若干意見(jiàn)》，提出36條具體措施，“新36條”中涉及的領(lǐng)域幾乎可以從資本投資、用戶需求、金融服務(wù)等領(lǐng)域全方位聯(lián)系到工程機(jī)械行業(yè)，其對(duì)工程機(jī)械行業(yè)發(fā)展的帶動(dòng)可謂是全方面的。市場(chǎng)調(diào)研中心認(rèn)為，“新36條”的推出有助于減輕固定資產(chǎn)投資對(duì)地方政府融資平臺(tái)的依賴,對(duì)工程機(jī)械是實(shí)質(zhì)性的利好。
根據(jù)目前已經(jīng)披露的2010年上半年的數(shù)據(jù)，市場(chǎng)調(diào)研中心依舊保持對(duì)2010年中國(guó)起重機(jī)行業(yè)的整體樂(lè)觀情況，預(yù)計(jì)2010年全年工程機(jī)械行業(yè)的業(yè)績(jī)將呈現(xiàn)前高后略低的總體走勢(shì)。
市場(chǎng)調(diào)研中心認(rèn)為，未來(lái)一段時(shí)間，起重機(jī)市場(chǎng)將面對(duì)較為復(fù)雜的宏觀環(huán)境。 今年上半年在高銷量的帶動(dòng)下，起重機(jī)企業(yè)產(chǎn)銷率出現(xiàn)快速攀升，2010年3-6月連續(xù)四個(gè)月產(chǎn)銷率超過(guò)70%；除了旺銷之外，也可以推測(cè)出2010年起重機(jī)制造商產(chǎn)能壓力較大，下半年隨著產(chǎn)能進(jìn)一步釋放及銷量的下滑，產(chǎn)銷率會(huì)出現(xiàn)上升。從2010年上半年的監(jiān)控情況來(lái)看，起重機(jī)行業(yè)銷售份額有進(jìn)一步向龍頭企業(yè)集中的趨勢(shì)。
根據(jù)海關(guān)總署的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2010年1-5月我國(guó)工程機(jī)械進(jìn)出口貿(mào)易額比上年增長(zhǎng)34%。進(jìn)口增長(zhǎng)較多的起重機(jī)產(chǎn)品有全路面汽車起重機(jī)、塔式起重機(jī)。出口呈現(xiàn)出良好的增長(zhǎng)勢(shì)頭，其中塔式起重機(jī)增長(zhǎng)較快。出口方面總體來(lái)看復(fù)蘇跡象明顯。
二、2010年二季度中國(guó)起重機(jī)生產(chǎn)和銷售總體市場(chǎng)數(shù)據(jù)
2010年4月份起重機(jī)產(chǎn)量為666513臺(tái)，同比增長(zhǎng)21.36%；5月份起重機(jī)產(chǎn)量為606280臺(tái)，同比增長(zhǎng)23.76%；6月份產(chǎn)量為607389臺(tái)，同比增長(zhǎng)15.88%。至2010年6月，起重機(jī)市場(chǎng)已經(jīng)持續(xù)17個(gè)月同比正增長(zhǎng)。2010年的2-5月，連續(xù)4月增幅逐步擴(kuò)大；6月同比增速略有降低。
2010年1-6月份，我國(guó)四類移動(dòng)起重機(jī)市場(chǎng)銷量突破20000臺(tái)，與去年同期相比增幅接近5成。
三、2010年4-6月起重機(jī)市場(chǎng)發(fā)展態(tài)勢(shì)監(jiān)控
（一）4月份起重機(jī)銷量維持高位 履帶吊表現(xiàn)突出
2010年4月份，我國(guó)四類移動(dòng)起重機(jī)市場(chǎng)總銷量較3月份的高峰略有回落。履帶起重機(jī)在本月表現(xiàn)突出，銷量達(dá)到2009年以來(lái)的最好水平，主要原因是出口市場(chǎng)的持續(xù)好轉(zhuǎn)帶動(dòng)總銷量的上升；權(quán)重最大的汽車起重機(jī)表現(xiàn)穩(wěn)定，占有份額仍然高達(dá)8成以上；隨車起重機(jī)占有份額大幅反彈，但仍然低于2009年以來(lái)的平均水平。
2010年4月份，我國(guó)履帶起重機(jī)、汽車起重機(jī)、隨車重機(jī)和輪胎起重機(jī)四大類移動(dòng)式起重機(jī)市場(chǎng)產(chǎn)銷率（市場(chǎng)銷量與可供銷量比率）達(dá)到76.03%，比上月下降2.94個(gè)百分點(diǎn)，與去年同期相比，上升了9.42個(gè)百分點(diǎn)；4月份庫(kù)存周轉(zhuǎn)天數(shù)為9.76天，比上月上升了0.13天，比去年同期下降了5.09天。
4月份企業(yè)經(jīng)營(yíng)指標(biāo)維持上月的良好表現(xiàn)。不過(guò)4月份以后，市場(chǎng)將迎來(lái)傳統(tǒng)銷售淡季，企業(yè)經(jīng)營(yíng)指標(biāo)有快速回落的要求，起重機(jī)等工程機(jī)械將進(jìn)入2010年蟄伏期。
2010年以來(lái)，徐重汽車起重機(jī)占有份額較2009年有明顯下降；履帶起重機(jī)份額卻出現(xiàn)快速攀升。2010年4月，徐重汽車起重機(jī)占有份額為48.64%，較2009年的平均水平下降幅度超過(guò)8個(gè)百分點(diǎn)；4月份履帶起重機(jī)占有份額為31.32%，較2009年的平均水平高出15.98個(gè)百分點(diǎn)。
從數(shù)據(jù)表現(xiàn)來(lái)看，公司正在進(jìn)行適當(dāng)?shù)膽?zhàn)略轉(zhuǎn)型，加大利潤(rùn)率較高的履帶起重機(jī)市場(chǎng)開發(fā)，放棄部分利潤(rùn)率較小的汽車起重機(jī)市場(chǎng)。
4月份CPI上漲2.8%，未超出3%的調(diào)控目標(biāo)；新增貸款7740億元，接近8000億元的市場(chǎng)最高預(yù)期，資金面持續(xù)活躍。
4月份，PPI同比上漲6.8%，漲幅比上月擴(kuò)大0.9個(gè)百分點(diǎn)；原材料、燃料、動(dòng)力購(gòu)進(jìn)價(jià)格同比上漲12.0%，漲幅比上月擴(kuò)大0.5個(gè)百分點(diǎn)。4月份受需求旺盛及鐵礦石等原燃材料采購(gòu)成本大幅上升影響，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)鋼材價(jià)格進(jìn)一步攀升，明顯推高起重機(jī)制造成本。
（二）5月份起重機(jī)銷量較上月略有回落 履帶吊依舊突出
5月份，我國(guó)四類移動(dòng)起重機(jī)銷量再次超出預(yù)期，連續(xù)三個(gè)月維持在5000臺(tái)上下，市場(chǎng)需求仍然旺盛。該月履帶起重機(jī)表現(xiàn)仍然強(qiáng)勢(shì)，銷量在上月大幅拉升的基礎(chǔ)上繼續(xù)攀高，占四類移動(dòng)式起重機(jī)的比重也創(chuàng)出了自2009年以來(lái)的新高；權(quán)重最大的汽車起重機(jī)表現(xiàn)穩(wěn)定，占有份額仍然高達(dá)8成以上，并在上月的基礎(chǔ)上小幅上升；隨車起重機(jī)占有份額則出現(xiàn)明顯下降，需求萎縮明顯。
5月份，我國(guó)四大類移動(dòng)式起重機(jī)市場(chǎng)產(chǎn)銷率達(dá)到78.27%，比4月上升2.24個(gè)百分點(diǎn)，與去年同期相比上升了15.04個(gè)百分點(diǎn)；月庫(kù)存周轉(zhuǎn)天數(shù)為10.18天，比4月上升了0.42天，比去年同期下降了6.25天。
從產(chǎn)銷率來(lái)看，當(dāng)月起重機(jī)產(chǎn)銷率達(dá)到了78.27%，在4月份略有下滑的基礎(chǔ)上大幅反彈，接近3月份市場(chǎng)最好表現(xiàn)，與其他機(jī)種對(duì)比來(lái)看，起重機(jī)市場(chǎng)一枝獨(dú)秀。從庫(kù)存周轉(zhuǎn)天數(shù)來(lái)看，起重機(jī)制造企業(yè)經(jīng)營(yíng)指標(biāo)運(yùn)行良好，在銷量的帶動(dòng)下，庫(kù)存得到快速消耗；不過(guò)從月末庫(kù)存量情況來(lái)看，企業(yè)對(duì)未來(lái)銷量維持高位信心不足，預(yù)留庫(kù)存較為保守。
從今年前5個(gè)月銷售情況來(lái)看，徐重汽車起重機(jī)占有份額較2009年平均水平有明顯下降。5月份，徐重汽車起重機(jī)占有份額為45.85%，較去年同期下降11.51個(gè)百分點(diǎn)，較2009年平均水平下降10個(gè)百分點(diǎn)以上。中聯(lián)重科、三一重工、安徽柳工等品牌表現(xiàn)激進(jìn)，尤其是三一與安徽柳工連續(xù)數(shù)月同比增幅超過(guò)100%，增長(zhǎng)勢(shì)頭強(qiáng)勁。老牌勁旅四川長(zhǎng)起和北起多田野近期表現(xiàn)差強(qiáng)人意，增長(zhǎng)幅度遠(yuǎn)遠(yuǎn)落后整個(gè)行業(yè)，長(zhǎng)起5月份汽車起重機(jī)銷量跌出行業(yè)前五名；北起多田野5月份銷量不足30臺(tái)，排在該月銷量榜第十名。 履帶起重機(jī)表現(xiàn)較為穩(wěn)定，除宇通重工突然發(fā)力外，其他企業(yè)表現(xiàn)的中規(guī)中矩。
從宏觀環(huán)境來(lái)看，當(dāng)前我國(guó)經(jīng)濟(jì)勢(shì)頭依然良好，但也存在一些新的不確定性因素：一是歐債危機(jī)愈演愈烈，外部環(huán)境不確定因素較多。二是國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)也日趨復(fù)雜，房地產(chǎn)處在觀望期，后期走勢(shì)不明朗；三是伴隨三季度傳統(tǒng)消費(fèi)淡季的來(lái)臨，工業(yè)生產(chǎn)增速將受到明顯壓制。未來(lái)一段時(shí)間，起重機(jī)市場(chǎng)將面對(duì)較為復(fù)雜的宏觀環(huán)境。
（三）6月份起重機(jī)銷量較上月略有下降 仍處高位
2010年1-6月份，我國(guó)四類移動(dòng)起重機(jī)市場(chǎng)銷量突破20000臺(tái)，與去年同期相比增幅接近5成。 其中履帶起重機(jī)出現(xiàn)了較大幅度的增長(zhǎng)，增幅遠(yuǎn)大于行業(yè)整體水平；汽車起重機(jī)增幅超過(guò)50%，略大于行業(yè)整體增幅；隨車起重機(jī)與輪胎起重機(jī)增幅低于行業(yè)整體水平，需求并不旺盛。從月度銷售情況來(lái)看，6月份市場(chǎng)下滑速度加快，預(yù)期7、8月份市場(chǎng)銷量會(huì)繼續(xù)萎縮，但下降幅度有限，整個(gè)下半年起重機(jī)銷量將仍然維持高位。
今年上半年在高銷量的帶動(dòng)下，起重機(jī)企業(yè)產(chǎn)銷率出現(xiàn)快速攀升，2010年3-6月連續(xù)四個(gè)月產(chǎn)銷率超過(guò)70%，除了旺銷之外，也可以推測(cè)出2010年起重機(jī)制造商產(chǎn)能壓力較大，下半年隨著產(chǎn)能進(jìn)一步釋放及銷量的下滑，產(chǎn)銷率會(huì)出現(xiàn)上升。
從庫(kù)存周轉(zhuǎn)天數(shù)來(lái)看，3月份開始，庫(kù)存周轉(zhuǎn)天數(shù)出現(xiàn)快速下降，3-6月份此項(xiàng)指標(biāo)維持在10天左右的水平，可以進(jìn)一步看到起重機(jī)市場(chǎng)的火爆及產(chǎn)能面臨的壓力。下半年在銷量萎縮及產(chǎn)能進(jìn)一步釋放的影響下，企業(yè)經(jīng)營(yíng)指標(biāo)會(huì)出現(xiàn)弱化，尤其是產(chǎn)能方面會(huì)得到緩解，從而拉低經(jīng)營(yíng)指標(biāo)。
從2010年上半年的監(jiān)控情況來(lái)看，起重機(jī)行業(yè)銷售份額有進(jìn)一步向龍頭企業(yè)集中的趨勢(shì)。在汽車起重機(jī)領(lǐng)域，徐重、中聯(lián)重科、安徽柳工、三一、四川長(zhǎng)起五家企業(yè)占到了汽車起重機(jī)總銷量9成以上的份額。徐重的龍頭地位依然穩(wěn)固，但銷售份額較去年同期出現(xiàn)了較大幅度的下降。
履帶起重機(jī)生產(chǎn)廠家更加集中，三一科技、徐工建設(shè)機(jī)械分公司、撫挖重工、中聯(lián)重科四家企業(yè)占據(jù)了行業(yè)絕大多數(shù)份額，三一的龍頭地位得到進(jìn)一步明確，另一家重點(diǎn)企業(yè)宇通重工上半年也表現(xiàn)出很好的發(fā)展態(tài)勢(shì)。
徐隨在隨車起重機(jī)的地位不可撼動(dòng)，排在二至四位的企業(yè)依次為石煤機(jī)、中聯(lián)專用車、牡丹江專汽。
四、2010年上半年中國(guó)起重機(jī)進(jìn)出口情況分析
根據(jù)海關(guān)總署的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2010年1-5月我國(guó)工程機(jī)械進(jìn)出口貿(mào)易額為68.1億美元，比上年增長(zhǎng)34%。其中進(jìn)口金額32.2億美元，比上年增長(zhǎng)67.2%；出口金額35.9億美元，比上年增長(zhǎng)13.9%，貿(mào)易順差3.7億美元，同比下降69.7%。
2010年1-5月，累計(jì)進(jìn)口整機(jī)20.4億美元，比上年增長(zhǎng)70%，占進(jìn)口總額的63.4%；零部件進(jìn)口11.8億美元，比上年增長(zhǎng)65.6%，占進(jìn)口總額的36.6%。進(jìn)口增長(zhǎng)較多的起重機(jī)產(chǎn)品有全路面汽車起重機(jī)、塔式起重機(jī)。
在出口方面，累計(jì)出口整機(jī)23.2億美元，比上年增長(zhǎng)10.5%，占出口總額的64.6%；5月份當(dāng)月出口同比增長(zhǎng)達(dá)到45%，呈現(xiàn)出良好的增長(zhǎng)勢(shì)頭，其中塔式起重機(jī)增長(zhǎng)較快。出口方面總體來(lái)看復(fù)蘇跡象明顯。1-5月份起重機(jī)同比增長(zhǎng)-41%。根據(jù)海關(guān)總署的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)， 2009年6月工程機(jī)械的進(jìn)口環(huán)比增長(zhǎng)了24.5％，其中履帶式起重機(jī)和塔式起重機(jī)等產(chǎn)品呈繼續(xù)增長(zhǎng)勢(shì)頭。
在出口方面，雖然2009年6月工程機(jī)械出口下滑的趨勢(shì)尚無(wú)明顯改善的跡象，但部分產(chǎn)品如大于100噸的汽車起重機(jī)的出口逆勢(shì)上揚(yáng)，增長(zhǎng)幅度較大。
市場(chǎng)調(diào)研中心根據(jù)去年的相關(guān)數(shù)據(jù)結(jié)合目前進(jìn)出口的實(shí)際情況判斷，出口方面會(huì)繼續(xù)復(fù)蘇，前高后低的走勢(shì)會(huì)繼續(xù)持續(xù)。
2010年上半年起重機(jī)產(chǎn)品進(jìn)出口分類匯總表（6月數(shù)據(jù)缺） 額單位:萬(wàn)美元
五、2010年起重機(jī)市場(chǎng)未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)
（一）履帶起重機(jī)市場(chǎng)保持樂(lè)觀增長(zhǎng)
隨著建筑項(xiàng)目向大型化發(fā)展及風(fēng)電、核電等新能源項(xiàng)目建設(shè)的快速推進(jìn)，履帶起重機(jī)市場(chǎng)得到了前所未有的發(fā)展機(jī)遇。市場(chǎng)調(diào)研中心認(rèn)為隨著中國(guó)經(jīng)濟(jì)環(huán)境影響及政策刺激，中國(guó)履帶起重機(jī)在吊裝作業(yè)市場(chǎng)的份額必然會(huì)大幅提升，未來(lái)市場(chǎng)前景廣闊。目前，撫挖、三一、中聯(lián)、徐工，一直占據(jù)中國(guó)履帶起重機(jī)90%以上的市場(chǎng)份額，隨著越來(lái)越多的工程機(jī)械企業(yè)正進(jìn)入履帶起重機(jī)行業(yè)，或投入資金、或擴(kuò)大產(chǎn)能、或并購(gòu)、或上市，希望在行業(yè)全面爆發(fā)之際獲得超額利潤(rùn)，這必然導(dǎo)致競(jìng)爭(zhēng)加劇。
市場(chǎng)調(diào)研中心認(rèn)為，根據(jù)目前中國(guó)政府剛推出的3萬(wàn)億元新能源領(lǐng)域投資政策來(lái)看，2010年，中國(guó)履帶起重機(jī)銷量將會(huì)穩(wěn)步回升，同比增長(zhǎng)30%以上，約1500臺(tái)，略低于2008年銷量水平。
（二）龍門式及橋式起重機(jī)市場(chǎng)份額逐步擴(kuò)大
近幾年來(lái)龍門式及橋式起重機(jī)市場(chǎng)份額越來(lái)越大，使用非常廣泛，這是龍門式及橋式起重機(jī)廠家以及國(guó)家政策等多種因素共同作用下結(jié)果，隨著經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展，尤其是目前經(jīng)濟(jì)危機(jī)刺激，國(guó)家一攬子計(jì)劃推動(dòng)，橋式起重機(jī)門式起重機(jī)以及懸臂起重機(jī)等起重機(jī)市場(chǎng)需求發(fā)展前景大好。
龍門式及橋式起重機(jī)市場(chǎng)需求一年年上漲，需求量超出了很多起重機(jī)生產(chǎn)廠家預(yù)期，尤其是2008 年末一場(chǎng)突如其來(lái)全球性經(jīng)濟(jì)危機(jī)，沖擊著世界上每一個(gè)角落，當(dāng)然經(jīng)濟(jì)迅速發(fā)展中國(guó)也不例外，針對(duì)這種經(jīng)濟(jì)形勢(shì)，我國(guó)及時(shí)實(shí)施了積極財(cái)政政策和適度寬松貨幣政策，尤其是一攬子計(jì)劃出臺(tái)和實(shí)施，為起重機(jī)行業(yè)發(fā)展帶來(lái)了一線希望，尤其是橋式起重機(jī) 門式起重機(jī) 以及懸臂起重機(jī) 等大型起重機(jī)在國(guó)家基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)中找到了危機(jī)下生存之道。
經(jīng)過(guò)幾十發(fā)展，中國(guó)橋式起重機(jī)行業(yè)已經(jīng)形成了一定規(guī)模，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)也越發(fā)激烈。面對(duì)競(jìng)爭(zhēng)與市場(chǎng)變化和挑戰(zhàn)，近一兩來(lái)，起重機(jī)廠家在擴(kuò)大產(chǎn)能方面投入很大，有企業(yè)已經(jīng)收到了顯著效果，市場(chǎng)占有率進(jìn)一步提高。我國(guó)橋式起重機(jī)產(chǎn)品技術(shù)水平在不斷提高，但是與國(guó)際水平還有一定距離，擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模，提高產(chǎn)量同時(shí)，做到技術(shù)水平提升，將會(huì)為增強(qiáng)中國(guó)橋式起重機(jī)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力。
（三）我國(guó)起重機(jī)行業(yè)突出問(wèn)題依然存在
我國(guó)起重機(jī)工業(yè)有很大發(fā)展?jié)摿Γ熬昂芎�，但同時(shí)中國(guó)起重行業(yè)目前存在幾個(gè)突出問(wèn)題： 1、整體技術(shù)含量偏低，突出現(xiàn)在產(chǎn)品品種規(guī)格少，性能、可靠性等指標(biāo)低于發(fā)達(dá)國(guó)家同類產(chǎn)品水平。2、知名品牌寥寥無(wú)幾，能打入國(guó)際市場(chǎng)并享有一定聲譽(yù)知名品牌幾乎沒(méi)有。3、產(chǎn)品低價(jià)惡性競(jìng)爭(zhēng)嚴(yán)重，企業(yè)合理利潤(rùn)難保，已嚴(yán)重制約企業(yè)生產(chǎn)技術(shù)持續(xù)發(fā)展。
（來(lái)源：中國(guó)工程機(jī)械易租網(wǎng)）